Le géant pharmaceutique Lilly, une société américaine, et Novo Nordisk, une société danoise, ont annoncé successivement les données de ventes de leurs principaux produits en 2020 : le dulaglutide est devenu un médicament TOP1 GLP-1, avec des ventes de 5,07 milliards de dollars en 2020, un an- augmentation sur un an de 22,8 % ;liraglutide Commençant à entrer dans une période de déclin, les ventes en 2020 sont passées de 4,14 milliards de dollars à 3,93 milliards de dollars, soit une baisse de 5,1 % en glissement annuel ;le semaglutide a connu la croissance la plus rapide, avec des ventes atteignant 3,72 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 119,9 % en glissement annuel.
Le dulaglutide de Lilly (nom commercial Trulicity®) a été lancé en 2014 et est devenu un médicament à succès avec des ventes de 5,07 milliards de dollars en seulement 6 ans, devenant le champion des ventes de médicaments GLP-1.Le produit unique de Novo Nordisk a temporairement pris du retard sur Lilly.Son liraglutide (nom commercial Victoza® et Saxenda®), qui a été lancé en 2009, était autrefois le champion des ventes de médicaments GLP-1, et son pic de ventes en 2017 a atteint 4,37 milliards de dollars, bien qu'il existe deux indications pour le diabète de type II et l'obésité. , les données pour 2020 montrent que le marché de ce médicament est entré dans une période de déclin.Le même sémaglutide de Novo Nordisk (noms commerciaux Ozempic® et Rybelsus®) a connu une croissance rapide et est devenu un autre médicament à succès avec des ventes de 3,72 milliards de dollars en trois ans.Le médicament a deux formes posologiques d'injection et de préparations orales.
D'un point de vue géographique, les États-Unis sont le principal pays de vente du liraglutide, représentant près de 60 % en 2020, soit une baisse sur un an de 11,02 % ;c'est aussi la récession aux États-Unis qui a déclenché le déclin du marché mondial du liraglutide.La région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a connu une croissance lente, avec un TCAC de seulement 1,6 % au cours des cinq dernières années ;La Chine est le marché à la croissance la plus rapide, avec des ventes de 182,50 millions de dollars en 2020, avec un taux de croissance annuel composé de 42,39 %.Depuis que le semaglutide est bientôt sur le marché, tous les marchés sont dans une phase de croissance rapide.Les États-Unis sont toujours le plus grand marché, représentant 80,04 % des ventes en 2020, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 106,08 % ;L'EMEA n'a qu'une part de marché de 13,64 %, mais un taux de croissance annuel de 249,65 %.Le semaglutide a été lancé en Chine en 2020 avec des ventes de 1,61 million de dollars.La figure 3 montre la situation régionale du dulaglutide.En tant que plus grand marché, les États-Unis ont des ventes pouvant atteindre 3,836 milliards de dollars, représentant 75,69 %, avec un taux de croissance annuel composé de 79,18 %.
Les principaux brevets du liraglutide (Victoza® et Saxenda®) ont expiré en Chine et sont sur le point d'expirer aux États-Unis, au Japon et en Allemagne.La bataille des brevets de Teva avec Novo Nordisk a été réglée et la version générique de Teva sera disponible en 2023. Mylan a également déposé une demande ANDA auprès de la FDA pour le liraglutide avec une revendication PIV.Avec l'expiration progressive des brevets de base et la menace des fabricants de médicaments génériques, le médicament entrera lentement dans une période de déclin.Le brevet composé américain de Trulicity® n'expirera qu'en 2027, tandis que les brevets composés des principaux pays européens et du Japon n'expireront qu'en 2029, et la protection par brevet de base est plus longue que celle du liraglutide.Les brevets de base du sémaglutide (Ozempic® et Rybelsus®) expireront au plus tard en 2032, et il y a encore une grande marge de croissance du marché, mais sa date d'expiration en Chine est 2026.
Heure de publication : 25 juillet 2022